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浅谈中国通用小型汽油机市场
2017-06-29 09:35:13   来源:《摩托车信息·三轮车》   类型:转载   作者:上海厂长经理人才有限公司 胡强   阅读(3773次)
 

随着电池技术的发展,中小排量的通机发动机正在日趋电动化,锂电产品在家用园林市场的份额会逐步提高,特别是欧美市场,而排放的加严大功率通机发动机纷纷趋向于电喷化。需要重视电动产品和新能源产品对通用小型汽油机行业的影响,不断调整产品结构和创新升级产品,满足市场要求。

通用小型汽油机在人们日常生活及很多领域被广泛应用,例如,发电机组、水泵、油锯、割灌机、高压清洗、微耕机等,属于内燃机家属中的一个部分,并在各个领域发挥着重要的作用。

中国通用小型汽油机的发展从新中国成立时的几万台发展至今已约达2500万台,由于通用小型汽油机在这短短不到几十年的时间里,迅速发展壮大,且还在不断地生长,所以对通用小型汽油机这个市场的解读及分析就显得尤为重要。

一、 通用小型汽油机行业概述

通用小型汽油机产品在我国起步于20世纪五十年代,每年产量只有十几万台左右,一直到2000年前,每年产量也只有约几十万台,产品主要以植保机械、油锯、水泵等产品为主。

图一



从上图不难得出,90年代初至2000年期间,通用小型汽油机生产量不大,生产量比较随机,似乎没有什么规律,同时也能正确反映出当时对通用小型汽油机需求的实际情况。

2000年后,随着国外通用小型汽油机产业向国内转移以及出口市场的拉动,中国通用小型汽油机行业快猛发展。(见图二)


(图二)


从2010年开始,中国通用小型汽油机产量已经达到2000余万台,成为通用小型汽油机第一大生产国。

中国的通用小型汽油机产品,60%为四冲程,40%为二冲程,绝大多数产品为单缸、风冷、化油器供油系统。

全国2016年产量达到2500万台,约占全球产量40%,出口比例超过80%,主要出口北美、欧盟、东南亚、非洲和南美等。发动机排量从20mL-999mL,从业企业1500家左右,大多数为中小企业和民营企业。

二、行业迅速发展的原因

从90年代发展至今不到30年的时间,为何如此高速发展?实际上90年代初我国使用通用小型汽油机终端产品的量并不大,全中国年需求量只有几十万台,主要是一些发达国家在广泛使用和享受该产品功能,包括园林用割草机,灌溉用水泵,野外作业或远离城市旅行用自带发电机等等。

高速发展原因有以下几个方面:

1、随着中国改革开发的兴起,传统的手工劳动逐步过渡到自动机械化,带动了此行业的需求。

2、民营企业、乡镇企业等像雨后春笋般地速度生长,各自寻找着非国家垄断的产品而且资金投入不是太大的产品来生产。

3、由于当时中国劳动力成本,还处在较低的水平,而且制造业又达到了快速的提升,制造产品的质量与能力达到了一定高度,所以国外的一些企业产生了进入中国制造产品的想法,通用小型汽油机进入中国制造就是一个典型的例子。

4、改革开发伊始,国家鼓励企业出口创汇,在中国生产的产品大量出口。通用小型汽油机的终端产品80%出口国外,符合中国出口政策。

5、国外此行业产品都比较贵,在中国生产出口,贡献利润比较丰厚,吸引了众多企业从事此行业产品的生产。


三、通用小型发动机市场结构

结构一般是指构成某一系统各要素之间的内在联系方式及其特征。所谓市场结构是指特定产业市场内卖方之间、买方之间、买卖双方集团之间以及已有的卖方或买方与潜在进入的卖方或买方之间的市场关系的形态和特征。

市场结构实质上是一个反映市场竞争和垄断关系的概念。张伯伦、罗宾逊夫人提出垄断竞争理论,根据不同产业的市场垄断与竞争程度,从市场或产业组成形式的角度对企业间垄断与竞争的关系进行理论概括,区分了四种基本的市场结构类型:完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头竞争。

划分一个行业属于什么类型的市场结构,主要依据有以下三个方面:

第一,本行业内部的生产者数目或企业数目。如果本行业就一家企业,那就可以划分为完全垄断市场;如果只有少数几家大企业,那就属于寡头垄断市场;如果企业数目很多,则可以划入完全竞争市场或垄断竞争市场。一个行业内企业数目越多,其竞争程度就越激烈;反之,一个行业内企业数目越少,其垄断程度就越高。

第二,本行业内各企业生产者的产品差别程度。这是区分垄断竞争市场和完全竞争市场的主要方式。

第三,进入障碍的大小。所谓进入障碍,是指一个新的企业要进入某一行业所遇到的阻力,也可以说是资源流动的难易程度。一个行业的进入障碍越小,其竞争程度越高;反之,一个行业的进入障碍越大,其垄断程度就越高。

那么,通用小型汽油机市场属于哪个市场结构呢?我们可以通过该行业特征作出判断。

1、通用小型汽油机属于地域产业集中度较高的,在中国主要分布在浙江、重庆、江苏、山东等几个地方,但是该行业生产企业约达1500余家。

2、产品同质化程度比较高,产品基本属于拷贝国外原有产品。厂商进入的门槛不是太高,不需要开发创新,只要拷贝产品即可。

3、资源可以完全自由流动,厂商可以自由选择进退。

4、厂商运行大部分依靠出口,广交会也是各厂商比较重要的交易场所,也吸引了众多的国外客户到中国采购或厂商走出去到国外推销等手段。

根据以上几个行业特征的分析,不难得出,通用小型汽油机行业比较接近完全竞争模式,这样一定会导致该行业的发展趋势及必然归宿。


四、通用小型汽油机现状

通过上面对通用小型汽油机行业特征分析及描述,产生了此行业走到今天的必然结果。

1、由于行业门槛低,不需要技术开发及创新,所以使众多中小型企业或个体老板鱼贯而入,在短短的时间里从事此行业的企业高达近1500余家。

2、由于国外需求量很大,每年出口量快速递增,从而国内为此行业配套零部件企业雨后春笋般生长,该行业到处能采购到所需要零部件,企业只要组装生产线即可。零部件同质化,也使通用小型汽油机的同质化,没有明显产品差异。

3、企业数量速增,供需平衡瞬间打破,企业为了生存,以降低利润的代价去换取订单,微利或亏本生产必然会产生恶性竞争,不求质量只求数量,性价比优势没有了,中国产的汽油发动机贴上了低端产品标签。例如:以前一台油锯产品市场销售价约1000元,当下国内某些企业已经把市场销售价降到400元以下。

4、由于该行业中的企业主要是以民营、个体企业等组成,具备长远目标的企业不多,急功近利,因此在技术、质量、新产品开发上没有投入、没有创新、没有核心技术,所以必然只是通用小型汽油发动机产品生产数量大国,而不是强国。

5、从近几年的生产量来分析,通用小型汽油机的发展趋于平稳,增速逐步递减,从高速增长转向平稳增长。(见图三)


(图三)


从上图看,从2010年开始,通用小型汽油机的生产的递增速度已经趋于平稳。

6、国外通用汽油机生产企业都已在中国设立独资或合资工厂,利用国内成本和国外品牌的优势与国内企业在全球范围内展开竞争,同时随着国内企业面临劳动力成本增加、售后服务等方面能力提升缓慢,国内企业的综合竞争优势逐渐失去。

五、中国通用小型汽油机行业未来发展的几点建议

1、国家法规所要求的技术进步及管理日趋加严,企业需要提前做好准备接受挑战。

(1)、2018年新定型的汽油机小型动力装置产品污染物的尾气排放应当达到相当于美国环保署第三阶段排放控制水平,与国际先进水平接轨;

(2)、2018年我国新定型的汽油机小型动力装置产品的噪音水平应当达到相当于欧盟第二阶段噪音控制水平。 

(3)、2018年起我国新定型的汽油机小型动力装置产品应逐步导入蒸发排放、温室气体排放和有害物质排放控制。

(4)、2019年应启动汽油机小型动力装置产品污染物中国第四阶段标准制订工作。

2、随着电池技术的发展,中小排量的通机发动机正在日趋电动化,锂电产品在家用园林市场的份额会逐步提高,特别是欧美市场;而排放的加严大功率通机发动机纷纷趋向于电喷化。需要重视电动产品和新能源产品对通用小型汽油机行业的影响,不断调整产品结构和创新升级产品,满足市场要求。

3、行业将保持平稳发展,行业的生产集中度会稳步提高,行业协会及政府部门需要加大力度监管,对一些不具备生产条件的企业必须采取关、转、合,让企业达到一定水准,出台一系列规定,杜绝恶性竞争,引导企业走高端产品路线,具有新技术、新产品开发创新,制造出高质量、高智能的产品。

4、企业不应该急功近利,而是需要扎扎实实地抓质量求效益,在拷贝国外产品的同时,消化吸收国外技术,并在此基础上更进一步让国外客户看到中国通用小型汽油机发展及美好未来。

5、企业要有胆量和勇气,生产差异化产品,根据不同客户要求,不同国家对排放要求差异,开发出对症下药的产品,在国际市场提升产品美誉度,真正从一个制造大国转化成“智造”强国。

6、完善全球市场布局,提升中国品牌、售后服务等方面的竞争优势,在做好制造业的同时提高服务业的水准,增加企业收益和市场控制能力。

7、通用小型汽油机行业将面临新的挑战与机与,企业必须充分认识到当前是一个全球经济一体化时代,世界各国交往、交流达到了一个新阶段,地球上的空间距离“缩短了”,信息的“时间差”也趋于消失。从而形成了“全球相互依赖”的经济格局。企业在各个方面须有过硬的本领,否则将在世界经济市场的浪潮中消亡。

(编辑:xuyongjie)

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