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中国摩托车市场半年谈
2021-09-28 11:06:00   来源:摩信网   类型:原创   作者:吴巧   阅读(3083次)
 


近段时间,各大摩托车企业半年销量数据陆续发布,根据数据可以看出,相比于疫情肆虐的2020年,今年上半年的中国摩托车市场要舒服得多,销量有了大幅提升,而且值得注意的是,在普遍向好的市场行情中,有一个显著的现象,那就是一线品牌的增长幅度远远高于平均水平,多家品牌销量的增幅超过20%,这在近年来的摩托车市场上无疑是一件十分难得的事情。

国内市场运行良好,内销同比小幅增长。出口市场虽然环比有所回落,但仍处于历史较好水平。整体而言,摩托车工业整体运行稳定,增长逐渐回归正常区间。

在经济效益方面,1月~6月,摩托车生产企业工业总产值、工业销售产值及营业收入、利润总额同比也保持了上涨的可喜之姿。

砥砺前行,在“增长”的主旋律下,中国摩托车市划下了今年中场的句号。

涨势喜人

8月13日,中国摩托车商会发布最新数据,1月~7月,全行业完成摩托车产销1164.67万辆和1165.02万辆,同比增长26.69%和25.35%。其中,二轮摩托车产销1028.05万辆和1028.92万辆,同比增长27.64%和26.26%;三轮摩托车产销136.61万辆和136.1万辆,同比增长19.26%和18.91%。

从产销量数据来看,上半年国内摩托车市场保持了强劲稳定的发展态势,产销量相比去年同期出现了较大幅度的增长,这一方面是由于去年同期受疫情影响,基数较低;另一方面,近两年来,摩托车作为出行代步工具的市场需求恢复明显,摩托车的便捷性深受消费者的喜爱,加之今年国内宏观经济复苏势头明显,消费需求得到进一步释放,人民群众生产生活逐渐恢复正常,这些都促进了摩托车市场的持续向好,稳中有升。

对于摩托车强劲的市场表现,中国摩托车商会常务副会长李彬予以了高度肯定,他谈到,摩托车作为交通工具和运输工具的功能慢慢地被边缘化了,但是另外一方面,摩托车的休闲娱乐市场在开始快速增长。销售模式从走渠道下沉到直营、直供、专卖店、4S店、5S店这样的模式,现在摩托车销售其实跟过去有了非常大的本质区别。随着中国摩托车市场和产品的品质化、高端化,未来的中国摩托车市场将呈现出全新的竞争格局。

马太效应

1月~7月,燃油摩托车销售前十名企业(集团)为大长江、隆鑫、宗申、力帆、银翔、新大洲本田、洛阳北方、五羊-本田、广州大运和广东大冶,分别销售129.1万辆、74.85万辆、55.85万辆、54.77万辆、46.63万辆、46.51万、46.05万辆、45.64万辆、30.5万辆和25.99万辆。相比去年同期,多家头部企业的销量增幅高达20%以上,同时,一线品牌也逐渐占据了更大的市场份额,1 月~7月,上述十家企业累计销售555.89万辆,几乎占据半壁江山,领先优势明显。

从各大摩托车企相继交出的上半年市场答卷来看,尽管疫情偶有反复,但国内摩托车市场已经基本摆脱疫情影响,回到了正常的运行轨道。特别值得一提的是,在车市行情回暖的步调中,各大阵营中的头部车企均表现出了顽强的生命力。

本土品牌方面,头部企业经过苦练内功,在产品、营销、服务等方面均有了明显的进步,特别是以重庆板块为代表的本土企业,在经历了艰难的转型升级之后,开始呈现出迅猛的发展姿态,成为2021年上半年行业发展中最大的亮点。合资品牌则以更强大的产品技术实力,在市场上仍然扮演着领头羊的角色。

合资、本土一线品牌双双上扬并占据更大市场份额,预示着行业的集中度进一步提升,马太效应愈发明显,中国摩托车行业正在加速优胜劣汰,呈现出更加健康的发展态势。

大排爆发

在销量普涨的背后,市场格局是否一成不变?其实不然。

今年上半年,市场上涌现出了一大批中大排新品。贝纳利发布了幼狮500Sport和幼狮800Trail两款车型,无极发布500AC,比亚乔发布X7,银钢发布拿铁复古250车型,大阳发布V锐ADV150和ADV350,本田携CB400X和CB400F高调亮相上海车展,CFMOTO旗下全新ADV车型800MT也“空降”上海车展,力帆发布KPS250,高金发布GK500穿越版,宗申发布赛科龙RX6和RG3……如此密集的新品发布,足见各个企业对高端大排市场的重视。

而数据显示,1月~7月,全行业250mL~400mL车型产量和销量分别为123275辆和123158辆,同比增长89.54%和85.45%;400mL~750mL车型产量和销量分比为56031辆和56087辆,同比增长44.58%和49.71%。飘红的产销量数据印证出中高端大排车型市场的持续火爆行情,也凸显出消费需求正全面转型升级的趋势。

如今,随着民众收入水平的提高、消费能力的增强及消费意识的转变,对于外观更时尚、性能更强劲、配置更丰富和品牌价值更高端的中大排车型有着更强烈的追求意愿。而与通路产品相比,中大排摩托车具有更高的附加值,是摩托车企业实现利润的重要支撑。综合这两点来考量,就不奇怪各大企业为何铆足劲拼杀中大排市场了。

在市场需求及高利润的双重推动下,未来很长一段时间,国内中大排摩托车市场会持续呈现出高速发展的态势,会有越来越多的企业推出中大排高端车型去满足差异化、个性化的消费需求。

出口回暖

7月,我国摩托车出口环比出现小幅回落,同比增长,增幅有所放缓。国际运输成本的大幅上扬对摩托车出口造成了一定影响,但摩托车平均月出口量仍处于历史较好水平。受益于对疫情良好的控制,摩托车工业出口产能保持了较强竞争力,出口增长的趋势保持不变。

1月~7月,摩托车生产企业产品出口总额39.75亿美元,同比增长68.58%。整车出口量512.04万辆,同比增长50.57%;出口金额31.8亿美元,同比增长63.35%。摩托车发动机出口78.69万台,同比增长19.72%;出口金额1.27亿美元,同比增长17.13%。沙滩车出口25.46万辆,同比增长124.03%,出口金额4.63亿美元,同比增长138.91%。摩托车零部件出口金额2.05亿美元,同比增长87.87%。

出口的回暖从大环境上看,主要是因为上半年新冠疫情得到一定控制、全球经济环境有所改善,主要消费市场对摩托车产品的需求有所提升。在总体经济环境的改善下,各主要摩托车出口国的市场也总体上向好,菲律宾、缅甸、墨西哥、多哥、阿根廷等国家依然是出口的主要市场。

出口企业方面,1月~7月,摩托车出口量排名前十位的企业依次为:隆鑫、大长江、宗申、银翔、大冶、新大洲本田、力帆、广州豪进、大运、航天巴山,上述十家企业共出口313.1万辆,占摩托车出口总量的61.15%。

在品种方面,1月~7月,出口量位居前五位的系列品种为:125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,分别出口171.67万辆、129.26万辆、80.88万辆、46.81万辆和30.62万辆,同比分别增长53.37%、57.63%、 41.37%、32.35%和57.96%。1月~7月,上述五大系列品种共出口459.25万辆,占二轮摩托车出口总量的94.9%。三轮摩托车出口28.11万辆,同比增长36.76%。

250mL以上排量的产品,虽然基数还比较低,但增长速度非常快,这预示着中国摩托车行业出口产品的结构正逐步发生变化。过去出口摩托车的均价较低,现在出口的大排量摩托车都已经到一千多美元了,产品的附加值在逐步地增长,这是未来中国摩托车出口的一个发展方向之一。

缺芯的影响

大量新车上市,国内国外市场一片欣欣向荣,中国摩托车以火热的形势开了个好头,但遗憾的是,需求来了,缺芯潮也来了,不少企业都感叹道:“市场一片向好却苦于芯片荒,导致市场订单只能延缓交货。”可见对于中国车辆制造业而言,缺芯带来的影响是极为深远的。

芯片现今已经无处不在,对于如今的摩托车行业而言,随着中高端精品个性化车型的不断出现,现在的摩托车在对高精尖技术上的要求一点不亚于手机与汽车,所以芯片荒带来的延缓交货潮又变成了全球摩托车市场面临的新问题,也让国内车辆制造业遭受重创。

很多企业存货告急,下半年将面临无车可生产、无车可售卖的尴尬境地。而谁能够在芯片上拥有充足的备货优势,谁就掌握了市场主导权。

原材料涨价潮

与缺芯潮同步而来的还有原材料的涨价。今年以来,以钢材、有色金属、煤炭为代表的大宗商品价格持续上涨,已经数次引起各界关注。尽管对于这股涨价潮国家予以了高度重视,但从当下市场价格行情走势来看,短期内原材料价格恐将难以回落,仍然将保持继续增长的态势。

7月9日,国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读2021年6月份PPI(工业生产者出厂价格指数)指出,国内大宗商品保供稳价政策效果初步显现,市场供求关系趋于改善,工业品价格涨势有所趋缓。但从同比看,主要行业中,石油和天然气开采业上涨53.6%,;黑色金属冶炼和压延加工业上涨34.4%;有色金属冶炼和压延加工业上涨27.8%;化学原料和化学制品制造业上涨20.3%。石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨36.1%。

对于摩托车行业而言,从铁矿石、钢材、铝锭到铜,与摩托车制造相关的主要原材料都是处于上升态势,轮胎、电机、控制器、车架等零部件几乎一天一个价,这股涨价潮引得一些企业叫苦连连。

“我们这个行业一直都不容易,现在这样涨对我们影响太大了,原材料基本都涉及到了,这块占我们成本超过80%,不瞒你说,3、4、5月的订单确实很多亏着做,但也得做。”一位行业人士说,截止目前,他们每辆车的制造成本较正常时期上涨约11%,而他们原本的利润空间只有5个点左右。

“我们很多部件是外来采购再组装,要控制成本也很被动,只能从自己身上省,上下游再各自消化一些。”

原材料价格上涨,很大程度上提高了企业的运营成本,本身就利润微薄的低端品牌,在这个风潮下优势全无。与之相对的是,一线品牌有能力自身对其进行化解,而不对终端的消费者造成影响。

“行业马太效应会更明显,因为大型企业掌握资源的能力、资金链肯定会更强,中小企业的压力则会更大。”业内人士分析道。

“一车一票”来了

除了缺芯片与原材料涨价,2021年上半年,“一车一票”的到来对摩托车行业也是触动极大。

摩托车产业一直有一个不公开的秘密,那就是此前整车企业的销售发票,与实际销量、金额是不能一一对应到某辆具体车型上的。但自2021年5月1日起,通过少开或低开票的方式逃税行不通了。

为彻底堵死整车企业,包括经销商少开、低开票逃税的漏洞,国家税务总局、工业和信息化部、公安部联合制定了《机动车发票使用办法》(以下简称《办法》),自2021年5月1日起试行,7月1日起施行。

《办法》规定:包括两轮摩托车、三轮摩托车、电动两轮车、电动三轮车在内的机动车销售必须开发票,每辆车都必须完成纳税,向税务系统上传合格证数据。销售方向消费者销售公告车的,应当开具公告车销售统一发票;其他销售公告车行为,应当开具增值税专用发票。

一车一票政策严格实施后,直接的效果就是行业全面进入公平竞争的时代。行业内有部分中小摩企逃税,导致他们的车辆出厂价特别低,配置却和大厂同等甚至还高一些,严重破坏了公平竞争。《办法》的出台,让全行业进入同步交税、公平竞争的时代。今后企业只有依靠提升产品力、服务力、品牌力等来提升竞争力,通过逃税来降低成本提升竞争力是不可行的了。

这项政策的出台,对于国内小型车辆行业来说意味着制度化和规范化,终结了一车多票的“弊病”模式,打击了部分企业偷税漏税的行为,给行业发展注入一股正能量,杂牌车、小商家成本将会上涨,而对一些正规的企业和商家是有利的。

总的来说,2021年上半年中国摩托车行业取得了不错的成绩,市场持续向好,这一方面来源于市场快速转向,新的需求开启,新产品成为了增长点。另一方面就是行业集中度的提升,让主流品牌占据了更大的市场份额。同时我们也要看到原材料上涨、芯片断供以及疫情对经济的影响等隐忧,不过这也将给行业带来一场新的机遇和挑战。可以预见,随着行业格局的变化,2021年的摩托车市场还将平稳回暖,但是在马太效应之下,行业的竞争也将更加激烈,更多的低端品牌将在市场上被淘汰,摩托车市场将上演更加显著的马太效应,有着高品质、高性价比的品牌能占据更大的市场份额。因此,加强创新,实现差异化竞争,将是未来中国摩托车企业生存的法则。

现在,下半场的战役已经打响,下半年能否延续销量普涨的好势头,市场格局会发生什么变化,原材料涨价和缺芯的情况会给摩托车行业带来多大的影响,这些问题的答案,都静待揭晓。不过我们相信,在中国摩托人艰苦卓绝的奋斗之下,2021年的中国摩托车行业,必然会结出累累硕果。

(编辑:xuyongjie)



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