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中小型摩托车企业: 痛点在哪里?
2018-05-29 15:48:27   来源:未知   类型:原创   作者:佚名   阅读(3020次)
 

当前,中国的摩托车行业正经历着急剧的变化。国内市场千变万化,再加之国际贸易保护主义逐渐抬头,让摩托车行业企业尤其是中小型企业压力倍增。中国摩托车行业的痛点到底在哪里,未来的转型升级到底应该怎么发展?是迫切需要我们思考、共同面对的问题。

中国摩托车行业的发展现状

中国摩托车行业到现在为止已经发展了40年。这是一个伟大而值得骄傲的行业,一代又一代的中国摩托车人前赴后继,在没有国家政策支持和资金扶持的情况下,创造了中国现代制造业和民族产业的奇迹,为农民致富奔小康,为下岗工人解决温饱起到了至关重要的作用。

然而40年来,整个行业可谓发生了天翻地覆的变化。作为摩托车产销大国,中国的燃油摩托车产销量最高时一度接近3000万辆。而在2017年,两轮摩托车的产销量在1500万辆左右,与巅峰期相比,差不多下降了一半。

中国现代摩托车工业的起步是在改革开放之后。1978年,在“军民结合”的方针指引下,我国军工企业开始开发民用摩托车,中国现代摩托车工业从此开始。

自上世纪九十年代开始,中国摩托车工业快速发展,已形成了完整的开发、生产及营销体系,并有了相当一部分独立自主的知识产权。伴随着民营摩托车企业的崛起,中国摩托车产销量开始爆发,1993年首次超过日本,跃居世界第一,成为世界摩托车产销第一大国。

与此同时,农村城镇化建设和农村经济的快速发展,也促进了摩托车生产企业的迅速发展。自2007年起,中国摩托车企业凭借性价比优势,占据全球摩托车销量的比例已超过50%。

从2008年开始,中国摩托车行业的发展速度就开始减缓,2009年中国摩托车内销量达到最高1900万辆。但由于国内市场的变化,从2012年开始进入转型升级阶段,格局发生变化,国内摩托车总销量逐年递减,面临全新的挑战,自此以后开始了连续多年的下滑。直到2017年,中国摩托车产销量终于实现了逆转回升,预示着未来将步入稳定发展的阶段。

国内市场方面,传统摩托车受汽车、电动车替代明显,过去的主流消费市场——农村市场逐步缩小,城市出行代步及休闲娱乐的市场需求增长明显,但受城市“禁限摩”影响,增长空间有限。产销不尽如人意,加之部分摩企产能过剩,未来摩托车市场竞争愈发激烈,摩企必须改变发展思路,适应慢速增长甚至是负增长的市场新常态。

当前,摩托车行业主要有以下几个发展趋势:

产销量渐趋稳定。2017年,中国摩托车产销完成1714.57万辆和1713.49万辆,比上年增长1.93%和1.99%。其中,两轮摩托车产销1509.36万辆和1508.72万辆,比上年均增长2.44%。中国摩托车行业产销量结束了连续多年的下滑,实现了逆转回升,这也预示着未来摩托车行业的产销量将维持在一个新的稳定状态。

产品结构转变。近年来,随着国家经济的飞速发展,人民收入的大幅提升,人们更倾向于自由个性化的生活方式。而作为自由、个性化的代表,摩托车行业的趋势也从传统的农村市场朝着城市代步、休闲娱乐上面发展。

目前国内的摩托车市场,呈现出两极分化的发展态势。在传统的农村市场,由于人口的日渐流失,以及电动车、助力车、三轮车和小汽车的替代,摩托车作为代步工具的功能进一步削弱,通路产品市场还在持续萎缩。

而与此同时,随着近年来城市化进程的加速,城镇地区的摩托车需求开始增长,而由此所衍生出来的踏板车市场、休闲运动市场,成为了摩托车行业新的增长点。其中,踏板车是目前增长最快的市场,份额正迅速扩大,得踏板者得天下,这已经是不争的事实。

另外,随着近年来摩托车休闲运动文化的迅速兴起,摩旅车型和中大排摩托车的市场也在迅速上升。这样的发展态势,在一些经济发达地区就已经凸显。在华南地区、沿海地区,以及北京等地,许多品牌的中大排摩托车销量增长明显,主要的原因就在于这些地区的用户消费能力强,玩车骑行的氛围较好。

随着消费市场的变化,传统的三大车型已经走上了不同的发展轨迹:踏板车已成为代步的主力车型,并且在休闲娱乐领域也有一定的市场。跨骑车正从代步工具迅速转向休闲娱乐工具,主打高附加值。而弯梁车市场则日益下滑,没落已成定局。

行业迅速洗牌。面对不断变化的市场调整和日益激烈的市场竞争,摩托车行业也进行着残酷的优胜劣汰。尤其是在2017年,伴随着市场的回暖,行业一线品牌几乎普遍实现大幅增长,与此同时,一线品牌逐渐占据了更大的市场份额,行业的集中度进一步提升。

2017年,摩托车行业销量前十位的企业,占摩托车总销量的61.5%,比上年同期提升5.25个百分点。这显示出,摩托车行业的集中度进一步提升,而摩托车中小型企业所占的市场份额进一步缩小。

在这个洗牌的过程中,摩托车行业也进行了残酷的优胜劣汰。除了很多的小企业以外,就连曾经辉煌一时的嘉陵、建设,如今也都已经走向了没落。

当前中小摩企面临的痛点

对于中小型摩托车企业而言,在当前的行业形势下,发展状况非常艰难。问题出在哪里?其中既有政策的因素,有市场的因素,也有企业自身的因素。

在政策方面,除了老生常谈的禁限摩问题以外,对环保等方面要求的提升,也让不少中小企业倍感压力。由于一些企业技术水平不高,因此在政策的变动下,企业的经营受到了极大的影响。

禁限摩的打压。中国是全世界唯一“禁限摩”的国家。自1985年北京首次提出禁限摩托以来,已经三十多年。地方政府的禁限摩政策严重阻碍了摩托车行业的转型升级,是目前行业发展所面临的最大问题。

近年来,地方政府禁限摩的态势有增无减,全国大范围的“禁限摩”,严重影响了行业的发展,抑制了行业的发展,使得中国摩托车行业从连续17年世界产量第一,逐步被印度等国家超越。国际主流企业生产布局远离中国,产业主体长期在低端徘徊。如果继续禁限摩,失去城市高端购买力的支撑,就等于堵塞了摩托车产业的转型通道。

不过,为了推动解除“禁限摩”,目前中国汽车工业协会摩托车分会正组织社会力量在做一个解决“禁限摩”的报告给国务院。请了一些专家写了关于转型升级的报告,相信未来解决“禁限摩”只是一个时间问题。

环保督查与原材料涨价。从2016年开始,中国摩托车行业就面临着来自国家部委的环保措施。伴随着国家环保政策的进行,一大批原材料和零部件企业面临着环保的整顿。与此同时,受产能压缩的影响,市场迎来了一波原材料涨价潮。2017年,铁矿石、煤炭、天然橡胶、造纸等多种原材料迎来“集体涨价”风潮,牵动着市场神经。尤其近几个月,上游原材料价格更是持续走高,倒逼终端产品频出涨价“动作”,以此消化成本上涨带来的压力。

原材料涨价潮来袭,企业必然首当其冲。对摩托车行业的中小企业而言,原材料价格上涨是挑战,生产成本增加,利润空间势必变小,这时,企业要是提高售价渡过难关,就可能失去原有的价格竞争优势;要是不提高产品价格,维持原价的话,就会面临成本增加、利润挤压。因此,原材料价格上涨让部分中小企业进退两难,感叹“涨价不易,赚钱更难”。

国IV标准的压力。2017年,环境保护部会同国家质检总局发布了《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》(以下简称国IV)。这意味着两年后,所有在中国市场销售的摩托车必须装电喷,这项规定不止涉及两轮摩托车,三轮车甚至柴油车都无法幸免。  

随着国IV标准实施的日益临近,各主机厂都在积极紧锣密鼓地展开对应,从产品战略规划、电喷系统平台布局、发动机技术升级、检测手段的配备、市场技术服务培训等方面构筑新的企业战略目标。

一部分是主流企业,它们有能力应对新标准,在产品研发和匹配方面都取得不错的成绩;另外还有一部分中小企业,由于自身的研发和制造等方面的限制,需要一些拥有电喷技术的零部件供应商协助企业来完成国IV排放的技术攻关。

国IV实施后,摩托车成本将增加1000元左右,对于定位较低售价的中小摩托车企业来说,将面临较大的成本压力。同时,随着摩托车国IV排放标准的实施,摩托车行业将面临电喷化的技术升级,对摩托车企业的研发能力、供应链管理能力、售后服务能力提出更高的要求。

资金扶持薄弱。中小企业融资难一直是一个社会性难题,尤其是对中小型摩托车和零部件企业而言更是如此。摩托车及零部件企业属于传统制造业,目前不是国家重点扶持的行业,很难通过常规渠道获得银行的贷款。

另外,摩托车行业由于传统的供销模式,资金周转的压力极大。缺少足够的现金流,使得许多摩托车中小企业经常陷入资金的困境。因此,许多企业不得不通过其他渠道解决资金问题,这不仅增加了融资成本,也增大了企业运营的风险,不利于企业的转型升级。

在市场方面,市场环境的迅速变化,则让不少企业显得迷茫,不知道如何应对,最终逐渐被市场所淘汰。

消费者需求提升。随着时代的发展,摩托车市场环境正发生着改变。60后、70后的消费群体如今已有了一定的经济实力,对摩托车的功能需求也从最初的通勤代步转向娱乐休闲。80后、90后逐渐成长为新兴的消费主体,他们对车辆品质和动力性能要求更高,对外观、装饰、个性配饰的需求愈来愈丰富。这也是以后摩托车发展的趋势。

随着消费者的个性化需求愈发明显,特别是80后、90后在消费习惯上,新一代的消费群体和消费文化在形成,这些新兴消费者强调个性,习惯网购,拒绝严肃说教,他们热衷社交分享,喜欢新鲜,乐于挑战,主要通过手机等获取最新资讯。

在这样的需求改变下,传统的摩托车行业逐渐显得落后、低端,一些企业缺乏创新能力,难以跟上市场转变的步伐,只能长期在低端混战,甚至被淘汰出局。

跨界竞争加剧。除了摩托车行业内部的竞争,摩托车行业也面临越来越多的外部竞争。其中,最主要的就是电动自行车行业。长期以来,电动车行业被摩托车行业视为最大的竞争对手之一,电动车的兴起,曾经抢去了摩托车行业巨大的市场份额。尤其是超标自行车的泛滥,更是对摩托车的市场造成了巨大的冲击。

与此同时,近年来国际摩托车巨头纷纷入驻中国,国际品牌摩托车已把中国市场作为战略重点,在不断升级传统车型、导入最新车型的同时,它们在技术上也投入了更多的力量,在中国市场陆续推出大量技术先进的新车型,都给中国摩托车品牌的未来发展带来不小的挑战。这就对中国品牌的发展提出了更高要求。

另外,摩托车行业还面临着各种跨界的竞争。如近两年十分火热的共享单车,吸引了众多的用户,但也对传统的摩的等行业形成了巨大的冲击,成为了跨界竞争的一个典型代表,搅动了交通代步出行这个巨大的市场。

从本质上说,目前的交通出行领域,整个市场正在经历一场前所未有的革命,行业的壁垒正在逐渐打破。这些新兴的交通代步产品,更加满足新一代消费者的需求,对传统摩托车行业也是一个极大的考验。

与此同时,中小企业自身在技术研发、产品开发等方面的落后,也成为阻碍摩托车企业转型升级的一个痼疾。

研发能力薄弱。在发展之初,中国摩托车行业主要依靠低端模仿,缺乏核心技术。然而由于当时市场空间巨大,摩托车是刚需产品,摩托车企业的产品开发也大多属于跟风型开发,这导致了行业众多企业的技术和开发能力严重落后。

因此,未来只靠数量增长求发展的企业将会失去市场,如果不在创新上努力,摩托车企业将很难提升产品的附加值,也很难满足各种不断提高的市场要求。

产品同质化严重。由于技术开发水平的落后,中国摩托车企业产品同质化严重,经常陷入价格混战,从而导致产品质量的低劣。尤其是中小企业,为了求得生存的空间,不得不陷入低端混战的泥潭,不仅导致了企业的产品附加值低下,也阻碍了企业的转型升级。

虽然中国品牌摩托车也在不断进步,但部分关键技术与国外大牌相比还有很大差距。此外,国际摩企正在积极研发并推出更加适合中国市场的小排量、经济型摩托车型,与中国品牌争夺市场。国内的摩托车产品面临着更大的竞争压力。

抗风险能力差。与大品牌相比,摩托车中小企业的生存环境要艰难得多。通常大品牌都有一定的产品溢价,而中小企业的利润更加微薄。由于产品开发和市场开拓能力不足,当面临市场波动,或者政策法规变化的时候,很容易导致企业的生存危机,甚至造成企业的倒闭。

中小摩企未来的转型升级之路

当前,中国的摩托车行业正迎来转型升级的关键时期,尤其是中小型摩托车企业,在大品牌的挤压之下,面临着巨大的生存压力,因此,企业更应该采取相应的措施,努力转型,才能在未来突围。

走差异化路线。由于摩托车行业的不断优胜劣汰,新的行业格局也在形成。随着行业结构调整的深入,市场竞争的加强,未来,摩托车行业将会形成由几家产量在百万辆以上的大型企业、几家生产个性化产品的摩托车企业,以及若干家起到市场补充作用的中小型摩托车企业组成的一个市场格局。

在过去几年里,本土品牌由于受到合资品牌和低端杂牌车的双重挤压,在夹缝中艰难求生。随着摩托车休闲娱乐的兴起,大排量摩托车和个性化车型逆势上扬,本土品牌通过差异化发展,从通路产品的同质化搏杀中转变出来,发展模式从过去的“大而全”逐步过渡到“小而美”,通过打造自身品牌的特色,在细分蓝海市场树立自己的品牌定位。其中,春风、鑫源、银钢、新感觉这些品牌是做细分市场比较有代表性的品牌。

目前,合资品牌在中国摩托车行业占据了主导地位,而对其他中小企业来说,专注于细分市场,打造个性化定位,也是转型突围的一个方式。

加大出口力度。由于城市广泛的禁限摩,导致目前国内摩托车行业形成了80%~90%的国内产量都在农村市场。农村市场的消费能力不足,需求主要是低价位的产品。从短期来看,国内的环境很难得到较大改善,因此国际市场将是中国摩托行业未来开辟的重点。

从世界范围看,摩托车市场是一个低端市场巨大,同时又是一个市场跨度非常大的市场,几乎从最低端到最高端都有需求。在这底层市场中,消费者最关注的就是价格,特别是在当前中国摩托车产品核心价值属性差异不太大的情况下,产品的性能和质量并非胜出竞争的最重要因素。

目前,拉丁美洲、非洲和东南亚地区对摩托车仍有着很大的需求潜力,我国摩托车在这些地区已经形成了长期稳固的市场。随着中国摩托车市场需求量下降,未来亚非拉地区市场的战略性地位将会愈发显得重要。其中,非洲市场是全球唯一增速较高的新兴市场,也吸引了许多国内企业纷纷前往非洲开辟市场。

因此对于国内摩企来说,新兴市场还有着巨大的开拓空间,中国摩托车企业必须把自己的创造与这个群体的需求结合起来,只有把底层市场做得无比扎实,把性价比做到最优,在中低端做到足够大规模的时候才能够使自己强大起来。

转型新能源产品。新能源摩托车具有巨大的潜在市场,是国家鼓励发展的产品,在城市具有很大的市场空间。尤其是2018年年初,国家颁布电动自行车新国标,加强了对电动车尤其是超标电动车的管理,电动摩托车市场迎来了发展的良机。

据估计,目前超标电动自行车产量超过3000万辆,保有量超过2亿。由此可见,新能源摩托将会是中国摩企转型升级的突破口,因此,越来越多的摩托车企业都已经开始在新能源摩托车领域布局。

不只是国内企业,2017年,许多国际摩托车品牌也在纷纷加速新能源化的步伐。可以说新能源摩托车已经成为了未来的大趋势。未来,摩托车将会分为两种,第一种就是高端的休闲娱乐产品,第二种就是城市代步的产品,中国的电动摩托车最后主要集中在城市短途代步功能。

培育品牌文化。文化是品牌的土壤。纵观国外的摩托车大品牌,如哈雷、宝马等无不是通过独特的摩托文化,成为百年的经典。在国内市场,随着近年来摩托车休闲娱乐文化的兴起,打造属于自己独特的文化内涵,也成为了国内企业转型升级的一个重要方面。

在摩托车行业欣欣向荣的年代,摩托车的销售似乎并不需要品牌与文化,需要的仅仅是更低的价格。所以我们看到,在过去的二三十年间,大大小小的品牌都致力于大打价格战,虽然这种战术取得了一定的短期收益,但从长期来看,无疑是得不偿失。在消费者变得更加理性成熟之后,价格并不是唯一的考量,而品牌的积淀反而成为了更为重要的考量因素。

与此同时,在政府层面,也应该针对摩托车中小企业的具体发展情况,给予相应的扶持措施。

保护企业创新。中国的摩托车企业过去经历了长时间的低端仿造,知识产权保护意识不强,抄袭、假冒现象很多。在当前摩托车行业亟待转型升级的时期,对于积极进行产品研发创新的企业,政府应从法律层面予以保护,这不仅有利于企业的创新发展,也有利于传统产业的改造升级。

加大资金扶持。作为一个关系国计民生的行业,摩托车行业在区域经济发展中的作用依然十分重要。在资金方面,政府应在信贷融资方面加大创新,给予摩托车中小企业针对性的帮助。同时,还要帮助企业获得技术改造、节能降耗等方面的政策性资金补助。

打造产业集群。中小型摩托车及零部件企业,总体上看仍然处于“小、散、乱”的局面,这就需要政府发挥职能,培育产业集群,对企业的产品结构方向进行协调指导,发挥资源互补的优势,避免恶性竞争。

结语

虽然中国摩托车产业的黄金时代已经过去,但随着我国城镇化的发展,中国的摩托车产业不仅不会消亡,反而会催生出一个高端产业链、高附加值的新型产业。

目前,摩托车休闲娱乐、城市代步市场蓬勃发展。随着中国进入中等收入国家,预计“十三五”期间居民收入增长在6.5%以上,2020年城乡居民人均收入比2010年翻一番。收入的增长,使人们有了更多选择的权利,多元化的价值观也逐步显现,人们更倾向于自由、个性化的生活方式。而作为自由、个性化生活方式代表的摩托车,正与人们这一需求相契合,具有很大的需求潜力。

在国家的经济结构中,中小企业是最具活力的代表。未来,在中国摩托车产业转型升级、涅槃重生的过程中,相信摩托车中小企业将扮演举足轻重的角色,为行业提供源源不断的创新活力。

一百年前,孙中山有句名言:中国的希望在县长;一百年后的今天,我们有理由相信,中国实体经济的希望在中小型企业。

(编辑:xuyongjie)

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