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2021中国三轮车行业半年报
2021-09-29 09:53:58   来源:摩信网   类型:原创   作者:飞马   阅读(6492次)
 

进入9月,国内三轮车市场迎来了期盼已久的“金九银十”销售旺季,各家企业摩拳擦掌,在新品研发、渠道扩张、终端活动、品牌推广等领域倾注海量资源,深挖消费需求,意欲在下半年的市场竞争中开好局,起好步。而在这热火朝天的现象背后,是上半年国内三轮车市场冰火两重天的严峻形势与复杂格局:“国Ⅳ”深入实施、“一车一票”强制执行、油转电大势所趋、终端竞争激烈……如何正确读懂2021中国三轮车行业的半年报?又怎样才能在这场“一半是火焰,另一半是海水”的大变局中找到正确的发展道路?

宏观格局:不确定中寻找确定

2021年上半年,伴随全球疫苗接种速度加快以及各国陆续解除封锁措施,世界经济复苏态势显著抬头。主要国际经济组织纷纷提高对2021年全球GDP增长的预测,世界银行最新预计今年全球经济将增长5.6%,比1月初提高1.4个百分点。不过随着世界经济复苏增长,市场对全球通胀预期及美联储货币政策转向的预期升温,金融市场波动性和脆弱性有所上升。在美国等宽松货币政策和需求升温等多重因素影响下,大宗商品价格快速上涨,主要商品价格基本恢复到疫情前水平,比如农产品、铜、钢铁等原材料价格均出现大幅上涨。同时,由于全球经济的不均衡复苏,全球供应链正在遭遇新的挑战。目前,全球无论是铜、铁矿石、钢铁等原材料还是化工、橡胶和塑料制品、半导体、汽车、消费电子等中下游行业,均出现了价格上涨、供应短缺问题。原因有两点:一是由于部分发展中国家疫情反复以及封锁措施的实施,原材料正常供应、半导体等制成品正常生产及交通物流等各环节均受到负面影响。二是美国、中国等经济体需求强劲复苏。其中,美国采取大规模财政刺激政策,私人部门对商品消费的需求日渐增多,同时也导致大宗商品价格上涨,部分企业开始超预期囤货,加剧原材料及中间品供应紧张问题。

在世界经济复苏不确定性加剧、不平衡问题突出的背景下,中国经济呈现出持续稳定恢复、经济稳中加固的局面。上半年,中国国内生产总值(GDP)同比增长12.7%,其中二季度同比增长7.9%,环比增长1.3%,两年平均增长5.5%,比一季度加快0.5个百分点。从相关指标看,上半年全社会货运量同比增长24.6%,全社会用电量同比增长16.1%,经济持续恢复增长。此外,中国货物贸易进出口总值18.07万亿元,创下了历史同期最高水平,同比增长了27.1%,和2019年同期相比增长了22.8%,实现连续13个月同比正增长。  

在国内外如此复杂多变的宏观环境影响下,中国三轮车行业也面临着深刻冲击。作为中国小型车辆制造业的代表,三轮车为中国经济近20年的发展贡献了巨大力量,但目前从行业形势上看,三轮车产业既要面临经济下行带来的沉重负担与严峻挑战,也要在政府“禁限摩、电”政策的切换变动中寻求仅剩的安身立命之所;从产品定位上看,曾经的生产资料、交通工具正逐步向代步、休闲方向转变,但大多数企业因为缺乏核心竞争力和市场洞察力,转型升级的步伐走得并不顺畅;从企业发展上看,很多企业无法承受产销量下滑带来的严重负担,转而选择退场,由此带来的行业洗牌正深度发酵,成为这个阶段不可回避的客观事实。

行业形势:企稳回升的力量

从数据上看,上半年国内三轮车行业的产销量令人欣喜。1月~6月,国内三轮摩托车产销量分别为1196677辆和1190405辆,同比增长24.30%和22.77%。出口248375辆,同比增长45.66%;出口金额21140.76万美元,同比增长54.84%。尽管近年来油转电趋势愈发扩大,但燃油三轮车仍然拥有坚实的市场基础和特定的消费需求,尤其是在地形复杂的区域,更能得到用户的青睐。加上去年受疫情影响,国内市场整体产销量下滑严重,所以今年在疫情得到有效管控后,市场发展恢复正常,其增长态势才会显得如此可观。

而电动三轮车市场则呈现出两极分化的现象。据相关数据统计,2020年电动三轮车总销量达到1050万辆,其中,国家工信部目录内的电动三轮车销量为65.38万辆,同比上一年增长162.05%,发展势头极为迅猛。繁荣的市场行情一下就吸引了多家电动两轮车企业的密切关注和强势进入。2020年,雅迪空降入局,在丰县总投资68亿元、占地1780亩的电三项目基地正在加紧建设中。今年爱玛同样在商丘投产修三生产基地。据不完全统计,今年电动三轮车行业的常驻企业数量达到500家左右。究其原因,还是利润在作祟。当下国内电动两轮车行业的体量虽然庞大,但由于竞争过于激烈,单辆车的利润空间被不断压榨,部分企业销量虽然保持稳定增长,但营收却出现下滑,不利于长久发展。同时,由于去年休闲三轮迎来暴发,且未来还存在巨大的上升空间,让很多苦苦寻找下一个增长极的电动车企业兴奋不已,纷纷押注电三领域。而由此带来的便是上半年竞争极为惨烈的市场格局:财大气粗的电动两轮车企业和根深蒂固的电动三轮车企业的“默契联手”,将实力羸弱的中小企业纷纷踢赶出局,市场品牌集中度进一步提高;此外,电动两轮车企业或将把价格战引入电三市场,利用广告、渠道、地推、产品等多个方面打出组合拳,提升品牌影响力,快速占领市场,但同时也会推高企业的营销费用投入,侧面拉低产品的利润率。

宏观格局的复杂性与不确定性加大了中国三轮车产业转型升级的压力,对于处在产业结构调整与新旧动能转换关键时期的三轮车产业而言,外部压力与内部风险的双重叠加,更容易造成一些隐患和矛盾,但经历了多年发展,中国三轮车产业规模体量较大,韧性十足,同时拥有合理充裕的上升空间,因此在多重挑战中依然会保持稳中有进、长期向好的态势。

市场前景:洗牌进行时

当下,国内三轮车市场正发生着翻天覆地的变化。以江苏宗申、河南隆鑫、五星车辆为代表的的领军企业,在市场环境演变与竞争格局升级的情况下,克服阵痛,迎难而上,锐意进取,用更贴合市场需求的方式,在代步、休闲、娱乐、大排等细分市场做出了积极探索,带来了全新产品,传播了潮流理念赢得了市场的尊重,赢得了用户的鲜花与掌声。动荡的市场行情,给企业带来的不仅仅是简单的数据涨跌,更攸关生死存亡,毕竟,洗牌随时随地都在进行。

从上文的数据对比中我们可以看出,今年上半年行业整体产销量出现了一定幅度增长,但实际上,终端普遍反映“车不好卖,生意不好做”,如此反差,一是由于严峻的经济发展形势和疫情影响让消费者更加捂紧兜里的钱包;二是原材料涨价和日益严苛的环保标准,企业的采购与生产成本上涨,也直接拉高了产品售价。而销量上涨的背后,是很多企业在大量清除“国Ⅲ”产品库存的事实,随着“国Ⅳ”标准执行日趋严格,很多打着“国Ⅳ”旗号,实为“国Ⅲ”的车型已然无法浑水摸鱼,企业必须在更加严格的政策到来之前处理掉这部分负担,对于消费者来说,“国Ⅲ”价格更低,使用维护方便,所以也会选择购买。

种种迹象表明,国内三轮车市场极有可能在接下来一段时间内出现一次“大洗牌”,其涉及范围之大、波及企业之多、覆盖市场之广、持续时间之长,可能前所未有。但抛开主流企业,二三线企业的日子可以用两个字——煎熬来形容。面对市场环境的变迁、“国Ⅳ”排放标准的来临,缺乏核心研发能力与充足资金支持的中小企业,是无法应对全新的市场挑战的,而在产品换代出现断层、品牌效应又十分有限的背景下,其未来的市场生存环境将进一步恶化,前景不容乐观。而随着“国Ⅳ”排放标准的深度推进,市场竞争格局将迎来新的变化,三轮车企业也将在经济下行压力与行业转型升级中为自身生存与发展而努力进取,从市场发展走势上看,虽然未来在细分领域拥有较为充裕的上升空间,但整体情况还是比较复杂,洗牌还将持续。

消费趋势:升级与转向

随着国内三轮车行业转型升级步伐的愈发加快,市场的消费趋势、理念、水平也相应地出现了变化提升,“升级”与“转向”成为趋势中最明显的标签。

平板货车得益于市场消费需求的持续稳定,无论宏观形势好坏,都能保持一定的市场销量,但近年来,企业对于这一车型缺乏明显的兴趣,逐渐减少技研投入和宣传推广,缺乏爆点、缺乏新意的平板车型逐渐沦为企业通路走量产品。

休闲三轮是目前国内市场最受欢迎的车型,是许多企业加重砝码、全力出击的核心方向,同时也是深受消费者追捧的产品,在其他车型缺乏内生动力的情况下,休闲三轮扛起了提高产销、促进消费的重担,而它也不负众望,成为国内三轮车市场近年来稳定上升的核心力量。从数据上看,休闲三轮近年来上升速度较快,势头较猛,得到了众多企业的加持助推。2020年,休闲电动三轮车产销量约为220万辆,超过了燃油三轮车的156万辆,逼近了篷车的240万辆产销量。今年上半年,在天津展、丰县展的强势助推下,休闲三轮的发货量继续创出新高,大安、踏浪、金彭、五羊、艾美达、万仕达等龙头品牌更是保持了翻番式的高速增长。据业内人士预估,目前国内三轮车行业休闲三轮的产能已经突破800万辆,而今年休闲三轮的总销量或将突破550万辆,相关的采购、组装、生产、加工产业链可达百亿级规模。值得注意的是,休闲三轮市场目前还处于快速成长期,未来的发展空间将是十分巨大的。不过,在产业环境与消费趋势变幻无常的当下,“休闲三轮还能火几年”仍然是一个无法给出明确答案的问题,毕竟上一个红火的篷车现如今销量呈现出逐渐下滑的态势。

近年来,消费领域谈论得最多的一个趋势就是——“消费升级”。那什么是“消费升级”?简单来说,它是指消费者愿意用更高的价格,换取产品的更多附加值。换言之,就是从“买得到”到“买得好”,从买商品到买体验。

国内三轮车市场拥有千万级的规模体量,不断推动制造着经销与消费。从某种角度而言,“消费升级”是国内三轮车市场当前及未来消费增长的巨大驱动力,而这种驱动力主要来自于细分消费市场规模与体量的稳定提升和居民消费能力的提高。从目前产业发展现状上看,国内三轮车消费升级存在两条主线:

一是从数量消费到质量消费。收入上升为人们改善生活质量提供了物质基础,而人口老龄化的客观现实让提升生活质量变得更为迫切,技术进步则降低了生活质量提升的成本,使得这种改变加速到来。三轮车原本定位于生产资料与交通工具,操作维护方便,使用功能简单,大量的三轮车在广袤的农村土地上奔驰,推动着市场销量不断上涨,而现在,三轮车在经历了多年发展后,技术配置已经达到新的层次,而用户消费理念和水平的变化提高,也促使摩托车逐渐转变角色,发挥更多功能,成为提高消费者生活质量的载体,被赋予了更高层次功能。

二是从物质消费到服务消费。随着收入持续上升,我们早已告别了商品紧缺的年代,消费不再仅限于有形的商品领域,无形的服务消费重要性正愈加凸显。三轮车是一款工业产品,但从制造到销售,再到使用,市场与消费者信任的不仅仅是产品本身品质,更在意于由此衍生的一系列服务,比如促销、检修、售后等相关市场后端内容。在产品竞争基础已趋于同化的时期,服务消费带来的节约时间与提升体验被赋予更高的溢价,消费者更愿意为“省时省力”而买单。

那么,如何激发市场的消费潜力?也是从两点出发:一是更好地挖掘并激发消费者的实际需求;二是不断深化供给侧结构性改革,为消费者提供更多完整匹配的优质产品和服务。

在过去几年里,国内三轮车市场的消费趋势已经呈现出明显且多种变化,消费者提出了更加差异化和个性化的需求,推动企业不断创新变革,推出更多适销对路的产品。而随着经济环境的变化以及思想理念的革新,未来国内三轮车市场消费趋势或许会呈现出更多的全新变化。

当下,严峻的生存发展形势考验着每一家企业、每一个从业者的内心。时局转换带来的深刻变化将持续发酵,影响着行业未来发展的速度与质量,但企业切忌随波逐流,放飞自我,困难时期既是挑战也是机遇,在转型升级大潮的推动下,市场仍会存在一定的上升发展空间。

(编辑:xuyongjie)

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