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政策挤压与刚需拉动 山东三轮车市场扫描
2017-07-31 09:50:38   来源:《摩托车信息·三轮车》   类型:原创   作者:李健   阅读(4879次)
 

2017年,对中国三轮车行业来说,是一个多事之秋。原材料涨价、国家对环保的严控和路权的严查,令国内众多三轮车企业尝尽苦果,许多资金薄弱,技术匮乏的中小企业更是纷纷关门倒闭,其中尤以天津、河南、山东为甚。

众所周知,“2+26”城市环保整治行动让整个天津电动车、三轮车板块陷入困境,停工停产让不少配套企业勉力支撑,甚至难以为继。山东济南、淄博、德州等地方交管部门对上路的三轮车、低速电动车进行全面查扣,令山东许多三轮车、低速车生产企业,经销商以及消费者怨声载道,苦不堪言,而在山东曾经盛极一时的济南摩托车大市场更是在政策的挤压下逐渐萎缩,至今已近分崩离析。

纵观整个山东三轮车市场,由于国家政策对三轮车、低速四轮车的边缘化及频繁整治,仅临沂、潍坊、寿光市场由于市场刚需支撑相对较好以外,其他地方均呈现不同程度的萎缩和低迷。而临沂及寿光三轮车市场之所以能够维持,最根本的原因在于临沂是北方地区最大的物流中心,各类商品批发市场林立,用三轮车进行货物运输极其方便;寿光则是著名的果蔬基地,在当地市场三轮车的用途也非常广泛。

山东市场地位举足轻重 但2017年形势不容乐观

山东由于在地理区域上有一定优势,承南启北,因此许多行业都将山东作为发展的重点市场,而许多产品在山东市场的销量均能领先全国其他地区。

就三轮车来说,山东在全国板块中的地位举足轻重。山东是全国最大的三轮车生产基地之一,有福田、富路、时风等老牌知名企业,而近两年随着海宝、金迪三轮篷车的崛起,更成为全国著名的电动三轮篷车生产基地。目前全国电动三轮篷车的生产厂家山东最多,几乎占了半壁江山,其次是江苏徐州、河南洛阳等。山东电动三轮篷车生产集中的产区是临沂、德州、金乡、济宁、诸城等地。

同时,山东还是全国最大的低速电动车生产基地,占据全国低速电动车产量的一半以上,拥有丽驰、富路、时风、福田、雷丁等知名品牌。据山东省汽车行业协会公布的低速电动车(四轮)的统计数据,2016年山东省低速电动车产销量分别达62.26万辆和61.83万辆,同比均增长47.76%,产销量占全国总产量50%以上。其中前5家企业共生产小型电动车45.40万辆,占14家准入企业总产量的75%以上,市场集中度进一步提高。

不过,由于2016年底出现的低速电动车国标制定风波,使得行业出现了观望情绪。据山东省汽车行业协会相关负责人透露,2017年1月,山东省低速电动车销量同比下滑超过30%,2月销量同比下滑了25%,由此可见,2017年山东低速电动车市场不容乐观。

目前临沂地区三轮篷车生产企业大概有170多家,金乡有300多家,其它地区还有很多小厂。如此多的生产厂家,进入工信部准入门槛的却很少。据了解,国内进入工信部准入门槛的生产厂家不超过20家,而具备挂牌资质的电动三轮篷车不超过10款产品,山东省获得工信部准入的厂家则不足5家。拥有海宝和金迪两大品牌的金迪控股集团总裁房庆海表示,“工信部准入门槛比较高,需要固定资产(不含土地和厂房)两个亿,注册资金不少于8000万,检测设备不低于2000万的硬指标,单凭这几条就把大批生产企业挡在门外。”

另外,三轮车上牌政策对商家的经营影响巨大。济南老板宗明战经销三轮车六年来,首次感觉到前所未有的萧条。自3月9日开始,济南市交管部门对包括老年代步车在内的非法电动三轮车、四轮车进行严查,销售终端立刻感觉到“寒意”袭来。“从3月份到现在一个月仅卖5辆电动车,比去年同期减少了九成。这5辆车还都是进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的车子,其他的都滞销了。”宗明战说,还有不少已经买了电动三轮车的用户,在整治后却要求退货。

宗明战表示,随着地方政府严管,今年山东电动三轮车行业将迎来洗牌期,业内人士估计将有300多家小厂面临停产。

燃油三轮车比重逐年下滑 跨界车型或有可为

自2015年以来,国内三轮摩托车市场整体增速已逐渐放缓,呈现逐年下滑趋势。据中国汽车工业协会最新统计的数据显示,2016年全年正三轮摩托车产销208.64万辆和207.25万辆,同比下降5.8%和6.52%。而这种下滑趋势在山东临沂市场也得到了印证。

在临沂三轮车市场,燃油三轮车所占比例不高,不到整个市场的20%,不过品牌分布比较均衡,拥有宗申、福田、隆鑫、大阳、力帆、大运、珠峰、钱江等知名品牌,其中宗申、福田、隆鑫、大阳这几个品牌在当地市场的年销量较大,均超过1000辆,占整个市场总销量的80%以上。市场总销量介于5000辆~6000辆之间,与鼎盛时期总销量近2万辆相比,不可同日而语。而2017年上半年,由于受经济下行、政策管控的影响加剧,市场总销量同比继续下降,达到30%左右。临沂市场燃油三轮车排量区间从110mL~250mL均有,但由于当地地势较平,110mL~150mL排量的三轮车销量占比更大,达80%左右。市场整体车型结构较为简单,只有平板货车和半封闭货车两种类型。

如前所述,临沂是北方地区最大的物流中心,遍布许多不同种类的商品批发市场,而货物的中转和运输,一部分是利用三轮车作为交通工具。因此,作为能拉耐用的燃油三轮车便有了用武之地。“临沂是个大物流中心,用户对货运需求很大,由于燃油三轮车能拉耐用的性能特点,许多有重载要求的用户还是会首选燃油车型。”临沂隆鑫总代理万通车行整车部经理陈庆杰告诉记者,“因为长期的货物运输,三轮车的更新换代相对来说更快,因此用户对品质和品牌的要求就比较高,这也是为什么临沂市场几个大品牌销量保持领先的原因。”

在记者到临沂市场调查过程中,恰逢隆鑫发动机在山东举办的一个新品推介会,主要产品针对对载重能力有更高要求的轻便三轮车用户而打造,采用电动+燃油增程器发动机技术,具有超长的续航里程,有效解决了当前电动车续航不足的问题。

隆鑫发动机销售公司总经理余斌认为,随着国Ⅳ法规的加强、美国退出“巴黎协定”以及三轮车行业一些超长超宽现象的发生,未来燃油三轮车将从近两年的“一大一小”格局演变为“一小独大”,即大车型受法规影响及产业结构调整影响需求量逐渐下降,更符合法规要求、体积小、操作便捷、可靠性高、使用成本低的小车型将继续呈现快速增长趋势;电动三轮车需求由于先天缺陷及电池更换频率高等缺点,需求缓慢下滑,油电混合动力车型由于续航力强、能爬坡及重载优势明显需求逐渐明朗;而纯电四轮由于续航差、载重能力有限等缺点需求放缓,而增程器车型、混合动力车型需求开始显现,以富路増程器200为行业代表,销售前景十分光明。

电动三轮增长乏力 突破现状难觅契机

如今,电动三轮车的超常规发展期已经结束,进入理性平稳的发展期,由于具备使用成本低、方便快捷、适用性广等优势,还是拥有一定的市场需求。临沂市场就是一个电动三轮车的大市场,各商品批发市场内、大街上到处都能见到电动三轮车载货的身影。

虽然临沂当地政府对电动三轮车路权的管控没有山东其他地市那么严厉,但受到经济大环境的制约,2016年整个临沂市场的电动三轮车总销量只有不到3万辆,与2015年相比跌幅近20%。而2017上半年的销量更是进一步下滑,据当地市场一些经销商反映,具体下滑数据不好统计,因为企业销量统计是看有多少车出厂,而市场销量应该是统计多少车卖到终端用户手上。这两个数据肯定是不一致的,因为企业每年会布置给经销商一定的销售任务,还有许多车其实是压在经销商库存里的。不过,可以肯定的是,从他们自己的店面的销售情况来看,2017年上半年的销量同比是下降的。

在临沂电动三轮车市场,销量居于前列的品牌有金彭、宗申、福田和大阳,其次是海宝、金迪、小鸟、珠峰、淮海等。值得一提的是,海宝和金迪这两个同属一家的三轮篷车新贵,是临沂的地方品牌,近两年的增长势头非常迅猛,已然成为三轮篷车的领军品牌。但是,由于上半年是三轮篷车的销售淡季,加之当地市场需求主流是三开货运车型,因此海宝和金迪在销量上不如金彭、宗申等其他品牌。

对于电动三轮车市场的前景,许多经销商均表示不容乐观。随着市场的日趋饱和,受经济环境和政策法规的双重影响,他们现在的经营状况越来越艰难,只有走一步看一步,希望经济环境有所好转,相关的政策法规能够尽快出台。但是,在他们期望电动三轮车能够合法上牌上路的同时,内心也比较纠结,担心电动三轮车一旦真的可以上牌,可以合法上路了,销量反而会不如从前。理由是,现在电动三轮车不用上牌,不用驾照,虽然不合法,但操作简便,使用成本低,因此深受许多中老年用户喜爱。可一旦正式上牌,必然要求持证驾驶,加上相关的上牌上路费用,增加了使用成本,或许会丢失目前电动三轮车的主要客户群。

这些商家的担心不无道理,看来在中国三轮车市场,上牌是把双刃剑,但从有利于电动三轮车可持续健康发展的方向来看,合法上牌上路才是正道。

另外,记者也注意到,在临沂电动三轮车市场,品牌效应日益凸显,消费者更看重的是产品的品质。但是,在售后服务方面,目前电动三轮车企业在售后服务上投入较少,企业考虑更多的是如何生产和销售更多的产品,没有将售后服务看成是发展的关键因素。记者期望,未来电动三轮车的售后服务能进一步加强,让专业、高效的售后服务成为企业决胜终端的砝码,成为企业发展必备的软实力。

低速电动车几成摆设 政策观望成为主流

山东是全国最大的低速电动车市场,产销量高、企业密集、地方政策支持,曾出现一枝独秀的局面。近几年,山东低速电动车生产企业投资规模不断扩大。诸如德州富路集团投资10亿元的10万辆低速电动车项目、山东时风集团一期投资10亿元的20万辆低速电动车项目、山东唐骏欧铃投资15亿元的20万辆低速电动车项目等陆续建成投产,一时间引领山东低速电动车的扩张浪潮。同时,整车带动了关键零部件的发展,潍坊威能公司投资6亿元的锂动力电池项目、韩国LS产电、北京利维能公司等一批电驱动系统关键零部件等企业纷纷看好山东市场,相继来山东投资建厂,初步形成合作研发机制。

由于低速电动车符合中老年人、中低收入者、家庭主妇的出行要求,可以解决城乡结合部、三、四线城市居民出行难的现状,因此这个市场前几年一直在井喷式发展。但是,由于相关的国家标准迟迟未能出台,也没有政策规范管理低速电动车,导致山东低速电动汽车行业的进一步发展面临着不少困境。

而在市场表现方面,2016年低速电动车的整体销量也大不如前,总销量1000多辆,其中雷丁和丽驰分别有400辆~500辆的年销量,大阳有100多辆的年销量,其他品牌如御捷、比德文、乐唯、金迪、海宝等没有突破百辆,而2017年上半年这几个品牌的销售状况更是可以用门可罗雀来形容。

不得不说,在临沂市场,低速电动车的门头装修得非常豪华大气,颇有汽车4S店的味道,从这一点可以看出这些品牌的代理商还是非常用心在经营。但是,由于市场的不景气,导致这些店面更象是一个展台,鲜人问津。

究其原因,许多商家表示,交管部门对低速电动车非法上路的严厉查扣是最大因素。现在购买一辆低速电动车最低价格都要2万元左右,虽然驾驶方便,不用驾照,但是如果一旦被查扣,就真的欲哭无泪。所以,目前临沂市场上的低速电动车商家虽然经营惨淡,但都抱着观望的态度咬牙坚持,希望国家对低速电动车的相关政策能够快速出台,给低速电动车一个合法的身份。

新能源车崭露头角 性能价格有待完善

随着近两年锂电池比能量的提高和快充技术取得了一些突破,新能源车在配置和性能方面有了一定的提高,购买新能源车的用户日渐增多,仅临沂市场就有长安、江淮、北汽、众泰、奇瑞、知豆等众多品牌。从销售情况来看,新能源车的销量在2017年上半年要明显高于低速电动车。“一高一低”之争,在政策法规的保驾护航下,新能源车在临沂市场取得了优势。

尽管如此,新能源汽车发展至今,在全球汽车市场的发展未如人意。无论厂商和业内人士如何吆喝,消费者对新能源车的认可度似乎还有些滞后,与传统汽车相比,销量依然很低,不少企业实际是在赔本赚吆喝。这种状况主要归咎于新能源汽车“性价比”低及现有充电基础设施不完善。以北汽纯电动汽车E150为例,其续驶里程仅150公里,价格却高达25万元,就算扣除国家最高标准的12万元补贴,其价格仍然高于多数消费者的预期。而且,我国新能源汽车充电设施不完善、汽车的充电时间相对较长,也是多数消费者考虑不予购买的重要因素。

通过记者于今年6月底对山东三轮车市场,主要是临沂市场的走访调查,感受到整个三轮车市场(包括低速电动车)的不景气和经销商对于前景的迷茫。随着环保政策的加强、国Ⅳ法规的即将正式实施、车辆尺寸规格的严控,燃油三轮车行业面临的处境非常窘迫,一大批没有实力、没有技术支撑的企业将难以为继,行业洗牌必成定局。届时,三轮车市场上将存留下一批企业规模大、技术研发实力雄厚的大品牌,这也是燃油三轮车正常健康发展的必由之路。而随着电动三轮车和低速电动车相关国家标准的最终出台和正式实施,有利于这些企业和市场上处于政策观望的商家更清晰地认识行业发展趋势,制定出明智的产品和经营策略。

总之,环保的产品是大势所趋,符合排放要求的燃油三轮车在广大边远山区大有可为,而电动三轮车和低速电动四轮车既然在老百姓中拥有庞大的市场需求,未来的发展肯定会柳暗花明,只要三轮车企业和商家能够挺过当下黎明前的黑暗,一定能够迎来三轮车行业一抹璀璨晨曦。

(编辑:xuyongjie)

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