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李彬:中国摩托车行业情况及发展趋势解读
2017-02-03 15:22:13   来源:摩信网   类型:原创   作者:李彬   阅读(3.12万次)
 

中国汽车工业协会摩托车分会秘书长 李彬

各位朋友:

大家下午好!今天我主要给大家介绍一下中国摩托车行业目前的整体情况,以及谈谈对未来中国摩托车行业发展的一些想法。

中国摩托车行业从2012年开始进入转型升级阶段,格局发生变化,面临全新的挑战。国内市场方面,传统摩托车受汽车、电动车替代明显,过去的主流消费市场——农村市场逐步缩小,城市出行代步及休闲娱乐的市场需求增长明显,但受城市“限摩”影响,增长空间有限。我国摩托车内销已经连续7年处于下滑趋势,下滑比例大概每年10%。2009年,内销最高达到1900万辆,2016年内销不到1000万辆,降幅接近50%。我国摩托车产销年均降幅在10%以上,2016年1月~11月,摩托车产销1522万辆,全年接近1700万辆,同比下降12%,其中,1月~11月两轮摩托车销售1333万辆,同比下降12.3%;三轮摩托车销售189万辆,同比下降7%。预计2016年全年摩托车产量约1700万辆,其中出口700万辆,内销1000万辆。

中国摩托车行业的转型升级不是一蹴而就的事情,它取决于政府的管理方式,摩托车行业需要市场经济这双无形的手去推动,与此同时,中国摩托车市场消费模式的转变不可逆转,中国摩托车行业的新形态正在形成。

对于转型升级,其实我们现在也面临着一些障碍。去年,中国摩托车企业(包括分厂)有224家,今年,中国摩托车企业(包括分厂)有240多家,摩托车产量下降,而摩托车企业数量却在增加,这和目前政府的管理方式有很大的关系。摩托车企业是目录内企业,相当于上市企业,具备壳资源,虽然行业有进入机制,但缺乏退出机制,如果中国摩托车行业未来一直保持有200多家企业的话,也许就没有未来,因为这并不利于前端企业的发展。

这几年,摩托车行业趋势朝着城市代步、休闲娱乐上面发展,随着我国进入中等收入国家行列,预计“十三五”期间,居民收入增长6.5%,2020年城乡居民收入比2010年翻一番。收入的增长使人们有了更多选择的权利,多元化的价值观也逐步呈现,人们更倾向于自由个性化的生活方式,而作为自由、个性化的代表,摩托车正好能满足人们这一需求,因此摩托车具有很大的需求潜力,只是目前受到城市“限摩”的阻碍。近年来,国内企业新产品排量主要集中在150mL~250mL,2016年1月~11月,150mL~250mL的摩托车共销售73万辆,同比增长8%;250mL以上排量摩托车销售4.11万辆,同比增长18.8%,其中,大于400mL、小于750mL的销量是9000多辆,同比增长6.6%。1月~11月,跨骑摩托车销量777万辆,同比下降14.4%;弯梁车销量243万辆,同比下降20%;踏板车销量313万辆,同比增长2.1%,其中50mL、100mL的踏板车销量下滑,而125mL、150mL的踏板车处于增长趋势,150mL踏板增长率在71%,踏板车产量占总产量的比例是23.5%。这些数据也表明摩托车行业在产品结构上的一个转变。

就进口摩托车而言,进口大排量摩托车已经连续几年呈高速增长趋势。2016年1月~10月份进口1.7万辆,其中小于500ml的4300多辆,同比下降50%,这块主要是进口单缸摩托车下降比较厉害,因为中国人使用单缸车已经很多年了,所以现在基本上都不买单缸车,致使单缸车一直在下滑。500mL~800mL的进口4400多辆,同比增长4.9%。800mL以上的8900进口多辆,同比增长58%。所以大家可以看到,进口摩托车800mL以上增速明显,这类产品主要集中在宝马、杜卡迪、哈雷3个品牌。国外摩托车进口量虽仅占国内摩托车产销总量的0.1%,但是进口金额巨大,仅800mL以上的进口摩托车金额就达到1.13亿美元,平均一辆车9万人民币。

在全世界绝大多数国家和地区,摩托车都是重要的交通工具,具有节约道路空间,易于停车的特点。在国外,摩托车广泛地应用于通讯、快递、警用、消防、抢险、救灾等领域,尤其是目前,城市交通拥堵已经成为困扰城市发展的世界性问题,摩托车具有很强的机动性和经济性,欧洲和日本在城市拥堵地区研究表明,摩托车和汽车按一定比例行驶,能够有效地缓解城市交通拥堵。另外,根据清华大学调研结果显示,目前的交通体系不能完全满足人们便利出行的需要,摩托车在交通应用上具有重要的意义,如果应用得当,摩托车将是完善交通体系、满足居民出行便利性、经济性的有利补充。对于因交通拥堵造成的经济成本,以北京为例,北大国家发展研究院2014年的研究成果显示,北京因交通拥堵每年大约造成700亿人民币的损失,其中80%是时间的损失,10%是消耗的燃料成本,另外10%是由于拥堵造成的污染成本。与城市拥堵相对应的是,我国处于私人汽车发展的高峰,不断攀升的私人汽车空载率造成了道路资源的浪费。摩托车和汽车相比,在能源消耗、排放及道路占用方面都具有相当大的优势,所以,我们也正在做一个工作,就是申请城市里摩托车比例占汽车比例的10%,今后可能还会逐年放开。

说了这么多,不得不提到新能源摩托车。新能源摩托车具有巨大的潜在市场,是国家鼓励发展的产品,在城市具有很大的市场空间。据估计,目前超标电动自行车产量超过3000万辆,保有量超过2亿。目前,受超标电动自行车及超标轻便自行车的影响,电动摩托车市场还没有真正启动,2016年1月~11月,全行业共生产电动摩托车7728辆,其中绝大部分产品都是使用的铅酸电池,按规定,使用铅酸电池的产品不属于新能源摩托车。

中国摩托车的中低端市场仍然会长期存在。截至2015年,我国农村地区人口数量有9.3亿,摩托车在农村仍是重要的交通工具,中国的中低端摩托车市场会长期存在,但是随着农村逐步富裕,道路基础设施逐步完善,市场空间会逐步缩小。现在,公安部公布的摩托车保有量是1.1个亿,但实际数据是1.6亿~1.7亿,因为还有大量的摩托车没上牌照。截至2015年5月,国内摩托车保有量最大的省市是广东,为1050万辆,其次是山东,693万辆,然后是四川、湖南、湖北、福建、安徽、贵州、辽宁、吉林、海南、甘肃、宁夏、上海、天津、西藏。

另外,目前出口市场仍具有很大的需求潜力。近两年,我国摩托车出口出现连续下滑,据海关统计,2015年,摩托车出口850.79万辆,同比下降8.28%,摩托车出口五大洲仅拉丁美洲保持增长,非洲、欧洲降幅达到20%以上,出口量最大的国家是缅甸,降幅也达到25%,尼日利亚降幅达50%以上。由此看来,出口市场面临着不小的危机。详细说说缅甸市场,我国出口缅甸的摩托车价格都非常低,我去年在云南市场调研的时候,发现最便宜的是1600元,据说现在最便宜的是1400元。我当时问经销商,这车能用多长时间,他说包用两年没问题。事实上,现在国家规定的摩托车的使用寿命是13年,而且摩托车是属于耐用消费品,现在却被做成了快速消费品。另据了解,在缅甸,日本车和印度车都在做专卖店,而中国车却是大市场,所以如果再这样下去,缅甸就是下一个越南。据海关统计,2016年1月~11月,我国出口摩托车672.78万辆,同比下降4.81%,出口主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲,占总出口量的90.2%,与去年相比,亚洲市场有所恢复,出口247.43万辆,同比增长6.96%,拉丁美洲、非洲受经济复苏缓慢影响,摩托车出口仍处于下滑趋势,拉丁美洲出口183.97万辆,同比下降9.1%,非洲出口175.42万辆,同比下降14.82%,从长远来看,亚非拉地区对摩托车仍然具有很大的需求潜力,我国摩托车在这些地区仍有很强的竞争力,但仍以价格做主要的竞争优势。随着国内摩托车产品逐步转型升级,我国出口产品从整体上也仍有待于进一步提升。

下面,我想就摩托车行业未来几年的发展跟大家做一个交流。

第一,我国摩托车行业将继续加快产业结构调整,预计2016年~2018年,中国摩托车产量仍会持续下滑,传统车型所占比重会进一步降低,设计时尚的大排量、休闲娱乐车型和适合城市代步的车型将会加大推出力度,电动摩托车、城市应用摩托车,摩托车休闲娱乐等新兴市场增速明显。摩托车国Ⅳ标准将在2018年7月1日实施,2019年7月1号,企业停止销售国Ⅲ车型,预计2018年到2019年,国内的摩托车产量将跌到谷底。随着国Ⅳ新车型的推出,2019年,整个产销将恢复到正增长,但这种正增长是一种技术性增长和政策性增长,预计那时国内的产量在500万辆,国际市场还是保持在六七百万辆,全行业的产量在1200万辆左右。预计将来,随着市场需求的发展,150mL以上排量的摩托车产量仍会逐年增长,占两轮车总量的比例将达到20%,踏板车在城市短途代步方面应用将更加广泛,将占两轮车产量接近50%。

第二,随着行业结构调整的深入,市场竞争的加强,将会有更多的企业被市场淘汰,退出市场,行业生产集中度将进一步提高。如果摩托车行业管理政策性题得到解决,摩托车行业实现全市场化将会形成由几家产量在百万辆以上的大型企业,几家生产个性化产品的摩托车企业,以及若干家起到市场补充作用的中小型摩托车企业组成的一个市场格局。

第三,行业规模较大的企业将会继续提高市场占有率,提升产品技术含量,强化品牌形象。这就是说,目前产量大的企业将来主要还是做市场占有率,做市场占有率就是说要不断推出新品,每年换代,将之前的老车型做一个提前促销,给新车型腾出一个新的市场价格空间,有利于推出先车型。而个性化企业将会开发针对高端消费群体的个性化产品,强化个性化产品的技术地位,随着产业、行业销量的下滑以及规模较大企业强化市场占有率,中国摩托车市场竞争将进一步加剧。

第四,随着产品升级,休闲娱乐产品增加,企业营销模式也将随之改变。大型企业传统代理批发模式将向批发和专卖店加俱乐部的组合模式转变。做大排量摩托车,不再是简单地卖一个产品,而是在卖一种生活方式。另外,个性化产品企业的销售模式将向扁平化销售模式转变,形成一种新的生态。过去,人们一直关注摩托车本身,而今后大家关注的不仅于此,还包括服装、服饰等一系列产品,以及“互联+”的生活方式。现在行业协会正在跟中国移动合作,重点就是加在新车型obd口上的一个插件。对于企业来说,这个插件可以帮助其了解用户车辆使用情况,比如车辆如果有故障,会自动报故障码,故障码会直接反馈到企业,企业通知用户到最近的点修理;对于用户而言也可提高自身便利性,比如几个朋友一起出去骑行,大家相互可以看到各自在什么地方,这可以显示在手机上,并且大家还可以通信。行业也正在推动这一块的发展,这也给今后高端摩托车带来一种新的生态。

第五,建立摩托车金融体系,和商业银行合作,开展经销商的信贷合作,购车的分期付款服务,促进消费的便利性。大家都知道,在东南亚国家买摩托车全都是分期付款,在中国,买摩托车分期付款目前还不那么普遍,那么下一步,我们也会和一些相关的金融机构做沟通,开展摩托车金融方面的服务。

第六,摩托车产品升级换代离不开零部件供应商的支撑,零部件供应商应从简单的生产向超前发展。在国外,如德尔福等一些大的零部件供应商,它们是与整车企业做同步研发的,另外它们还做超前研发,再将产品推荐给车企。但是我国现在的零部件企业基本是跟着整车企业在跑,今后,零部件企业可能要沿着超前研发去发展,给整车企业提供新技术,将此作为产品的卖点。

第七,环保越来越受到重视,新能源摩托车是国家鼓励发展的方向,摩托车行业要从中高端电动摩托车入手,打造新技术、新能源形象,避免跌入电动自行车怪圈。我们有一个建议,如果摩托车行业要做电动车,应该从中高端入手,如果做低端,根本做不过现在的电动自行车,因为它们既不要驾照也不要牌照,所以我们应先从中高端入手。

第八,世界经济难以在短期内恢复,我国摩托车出口量较大的缅甸、尼日利亚等国家,经济和政治形势仍存在很大的不确定性,同时国内企业在市场价格上的恶性竞争也会对中国摩托车的国际形象产生很大的影响。大家知道,中国的实体经济这两年处于下滑趋势,今年中国实体经济仍会持续下滑,所以习主席在2017年经济工作会上提出六点要求,对于我们来说最重要的一点就是大力发展实体工业。我想,这是一个回归。

第九,在低碳、环保、节能的大趋势下,以及络技术的加入,更安全更环保的摩托车将会快速发展,新能源电动摩托车、采用汽车技术的摩托车将会快速发展。

第十,“互联+”和工业4.0的风潮深度影响传统制造业,摩托车向智能化、服务化、社交化演变,是行业转型的大方向,中国制造2025将大力推进信息化和工业化的深度融合,推动节能与新能源在行业的运用,通过互联技术的支持和跨产品技术的对接,给传统行业注入新的活力。

最后说说行业亟待解决的问题。

第一个是禁限摩。目前行业正在组织一个专家团队解决禁限摩问题,这个项目也得到了行业企业的支持,尤其是大长江、宗申、五羊-本田,给这个项目出资金,来推动这个项目。下一步也希望各个企业能够来支持这个项目,这是决定行业发展的一个项目,所以希望能得到各个企业的大力支持。

第二,新能源摩托车市场潜力巨大。今后,电动摩托车也是突破城市禁限摩的路径之一,所以我们一定要做好电动摩托车。

第三,僵尸企业退出问题。目前,行业买卖目录猖獗,严重扰乱中国摩托车行业市场秩序,我们也会跟相关部门建议完善目录退出机制,实现市场集中度,形成若干国际化的知名品牌。

以上就是中国摩托车行业目前的整体情况,以及我对未来中国摩托车行业发展的一些想法。不当之处请大家指正,谢谢!

(编辑:Asan)

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